Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX), крупнейшие американские интегрированные нефтяные компании, сообщили о резком росте прибыли за второй квартал из-за скачка цен на нефть на фоне возобновления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Два гиганта занимают значительную долю в многих энергетических ETF, их отчетность служит основным катализатором для всего рынка энергетических ETF.
Прибыль на акцию Exxon составила $3,52 при выручке в $116,02 млрд, не оправдав консенсус-прогноз в $3,60, но превзошла прогнозы по выручке в $97,8 млрд. Руководство объясняет несоответствие прибыли на акцию трудностями в нефтеперерабатывающем бизнесе.
При этом добыча нефти Exxon достигла самых высоких уровней за более чем 20 лет, за исключением сбоев на Ближнем Востоке. Мировая добыча достигла 4,5 млн баррелей в сутки, при этом рекордные объемы были зафиксированы в Пермском бассейне, Техасе и Нью-Мексико. Несмотря на трудности с прогнозированием цен, нефтеперерабатывающий бизнес Exxon объявил о прибыли в размере $5,5 млрд во 2 кв., что является полной противоположностью убытку в $1,3 млрд в 1 кв. По данным CNBC, этот поворот обусловлен высокой загрузкой мощностей на побережье Мексиканского залива и рекордным производством дизельного топлива. Акции Exxon упали на 1% в пятницу.
Chevron показала сильные результаты в квартале, зафиксировав самую высокую выручку за четыре года, согласно анализу Stockwits. Прибыль на акцию в размере $6,06 и выручке в размере $70 млрд превзошла ожидания аналитиков в $5,56 и $62 млрд соответственно.
Нефтяной гигант сообщил о значительном росте в своем бизнесе по добыче и переработке нефти. Прибыль нефтеперерабатывающего сегмента Chevron выросла на 500% в годовом исчислении с $737 млн до $4,9 млрд. Тем временем прибыль компании от разведки и добычи (E&P) выросла до $7,9 млрд с $5,4 млрд во втором квартале 2025 г. После публикации отчета акции выролсиа 2,35%.
Поскольку Exxon и Chevron являются двумя крупнейшими интегрированными компаниями США по рыночной капитализации, показатели их прибыли оказывают значительное влияние на более широкий рынок энергетических ETF, напоминает etfdb.com. Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) включает Exxon и Chevron в качестве крупнейших активов, на которые приходится более 36% от общего объема инвестиций. Отслеживая индекс S&P Energy Select Sector, фонд обеспечивает взвешенное по рыночной капитализации инвестирование в энергетические компании, входящие в S&P 500. После публикации отчетов о прибыли XLE вырос на 1%, при этом доходность фонда в 2026 году составила 33,68%, а приток средств с начала года составил 3,04 млрд долларов. В пятницу акции выросли на 1%.
Хотя специализированные ETF, ориентированные на энергетический сектор, демонстрируют влияние Exxon и Chevron на показатели сектора в целом, эти компании играют важную роль во многих дивидендных ETF. Exxon является крупнейшим активом в iShares Core High Dividend ETF (HDV) с долей в портфеле 7,68%, а Chevron — третьим по величине активом с долей в 5,78%.
Для инвесторов, стремящихся сыграть на публикации отчетности Exxon и Chevron, с помощью маржинальных фондов, подойдет Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX), обеспечивающий 200% ежедневное кредитное плечо для крупных американских энергетических компаний, отслеживая индекс Energy Select Sector Index. Exxon и Chevron являются крупнейшими активами в ERX, составляя в совокупности более 30% веса фонда. ERX вырос на 2,42% с момента объявления результатов и в настоящее время имеет активы на сумму $226,3 млн.
Ссылки по теме:
Почему выгоднее покупать ETF, чем фьючерсы на нефть
Динамика ETF энергетического сектора на фоне резкого скачка цен на нефть