TIP, USL, GDX, STGF: ETF против инфляции

Цены на потребительские товары выросли в США до нового четырехлетнего максимума в июне, поскольку индекс потребительских цен превысил 9,1% за год, что значительно превышает ожидания аналитиков.

По данным Департамента труда, это  самый большой показатель с конца 1981 г., что только усилило ожидания значительного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы.

Затраты на бензин, арендная плата и продукты питания были одними из самых подорожавших категорий, хотя базовый ИПЦ, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, вырос на 5,9% в год.

Хорошая новость заключается в том, что есть инвестиции, которые были разработаны для противодействия инфляции, которые  могут помочь сгладить волатильность в портфеле, пишет etf.com.

В любом случае, существуют инвестиции, которые могут превзойти другие, когда инфляция достигает пика, а также помогают противодействовать ей. Ниже приведены несколько ETF, предназначенных для того, чтобы помочь компенсировать постоянную инфляцию.

iShares Barclays TIPS Bond (TIP)

Наиболее известный тип ценных бумаг, защищенных от инфляции — облигации казначейства (TIPs). В то время как облигации обычно платят инвесторам определенную сумму процентов каждый год, а затем возвращают номинальную стоимость облигации в при погашении, эти бумаги немного другие.

Их принципал — номинальная стоимость облигации — увеличивается, когда индекс потребительской цены увеличивается, и уменьшается, когда она снижается. Но они выплачивают свою первоначальную номинальную стоимость или больше при погашении. Они платят установленную процентную ставку, но процентные платежи варьируются, потому что они основаны на погашении номинальной стоимости ценных бумаг.

TIPs тем не менее будут проигрывать другим активам с фиксированным доходом, если инфляция смягчается.

United States 12 Month Oil Fund LP (USL)

Если рассматривать повседневную жизнь американцев, то мало товаров, которые наносят больший ущерб кошельку, чем цены на нефть, и в конечном итоге бензин. И это важнейший компонент многих продуктов, которые используются ежедневно.

В то время как инвесторы могут покупать нефтяные акции, чтобы извлечь выгоду из роста цен на нефть, более прямой путь — это такой ETF, как USL. Этот ETF инвестирует в корзину фьючерсных контрактов на нефть West Texas Intermediate, срок действия которых истекает в течение каждого из следующих 12 месяцев подряд.

Он не обязательно защитит инвесторов от ежедневных колебаний цен на нефть, но позволит заработать со временем, если цены продолжат расти. Конечно, верно и обратное. Если цены на нефть снизятся и вернутся к нормальному значению, риск потерь здесь может быть значительным. Но если инвестор считает, что цены на нефть продолжат расти, USL — это хороший способ получить прибыль от дальнейшего их роста.

SPDR Gold Trust (GLD)

Золото — это очень популярная инвестиционный инструмент хеджирования, а SPDR Gold Trust — это старейший и крупнейший ETF на металл. Золото традиционно считается защитным инструментом, особенно в периоды ослабления валют и роста инфляции. И это очень привлекательный способ извлечь из владения золота. Инвесторы могут обнаружить покупку самого актива, пугающей исходя из текущей стоимости $2 тыс. за унцию. GLD предлагает инвесторам возможность извлечь выгоду из динамики золота с гораздо более низким барьером для входа.

Merk Stagflation ETF (STGF)

STGF интересен тем, что «обеспечивает доступ к инвестициям, которые, как ожидается, принесут пользу, прямо или косвенно, от постоянной инфляции, в том числе в условиях слабого экономического роста. Сочетание этих факторов называется стагфляция.

Бенчмарком этого фонда является индекс Solactive Stagflation (SolstagF). STGF стремится отслеживать эффективность инвестиций, которые, как ожидается, выиграют от постоянной инфляции, в том числе в условиях слабого экономического роста.

Ссылки по теме:

ETF для защиты от стагфляции

Страх перед инфляцией заставляет инвесторов искать защиту в ETF

Подпишитесь на новости ETF