Самыми прибыльными страновыми ETF года стали фонды представляющие разивающиеся экономики. Они заметно обогнали S&P 500. А по итогам первой недели декабря первый из них стал самым доходным фондом и всего рынка ETF c начала года (не включая фонды с плечом).Страновые ETF — это инвестиционные фонды, которые отслеживают показатели финансовых рынков конкретной страны.
ETF позволяют легко добавить в портфель доступ к определенной стране или региону без необходимости покупать базовые активы.

Страновые ETF обычно состоят из корзины ценных бумаг данной страны. Это могут быть акции, облигации и другие финансовые инструменты. Эти фонды обычно диверсифицируются, чтобы снизить риск. Инвестируя в различные ценные бумаги, инвесторы могут распределить риск между различными секторами и классами активов.

Страновые ETF — это популярный способ для инвесторов диверсифицировать свои портфели и выйти на зарубежные рынки. Они также полезны для хеджирования колебаний валютных курсов и других рисков, связанных с инвестированием в международные рынки. Для инвесторов, не склонных к риску и незнакомых с международными рынками, ETF стран могут стать хорошим способом выйти на иностранные рынки, не принимая на себя большого риска и не выполняя ресурсоемкую задачу исследования отдельных ценных бумаг, пишет Insidermonkey.

Пять самых эффективных ETF отдельных стран в 2022 г.

5. iShares MSCI Mexico Capped (EWW)
Доходность с начала года по состоянию на 8 декабря: 3,10%

EWW использует метод репрезентативной выборки, чтобы отразить показатели индекса MSCI Mexico IMI 25/50. Фонд инвестирует в акции роста и стоимости с различной рыночной капитализацией.

Он имеет коэффициент расходов 0,50% и выплачивает дивиденды раз в полгода. Фонд предлагает доходность 2,89%. Всего в портфеле фонда 48 компаний в, сосредоточенных в сегментах потребительском, финансов, промышленности и материалов.

Одним из наиболее заметных активов EWW является América Móvil, S.A.B. де К.В. (AMXL), ведущая мексиканская телекоммуникационная компания и одна из крупнейших корпораций мира, оцениваемая в 1,20 трлн мексиканских песо по состоянию на 8 декабря.

4. iShares MSCI Kuwait ETF (KWT)
Доходность с начала года по состоянию на 8 декабря: 5,37%
KWT — это биржевой фонд, инвестирующий в публичные фондовые рынки Кувейта. Фонд отражает показатели MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index и использует метод репрезентативной выборки. Фонд инвестирует в растущие и стоимостные акции компаний, которые работают в самых разных секторах, но сконцентрировали свои инвестиции в финансах, промышленности и недвижимости.

KWT имеет коэффициент расходов 0,74% и предлагает доходность 7,98%. По состоянию на 8 декабря фонд прибавил 5,37% с начала года, опередив S&P 500 более чем на 22%. iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) занимает одно из первых мест среди ETF самых эффективных стран в 2022 г.

Складская компания Agility K.S.C.P. (AGLTY.KW) входит в число крупнейших активов KWT. Она является ведущим кувейтским игроком услуг цепочки поставок и по состоянию на 8 декабря стоит 1,19 млрд кувейтских франков на открытом рынке.

3. iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ)
Доходность с начала года по состоянию на 8 декабря: 8,73%

EWZ использует метод репрезентативной выборки для отслеживания эффективности индекса MSCI Brazil 25/50 и инвестирует как в растущие, так и в стоимостные акции компаний разного размера. По состоянию на 8 декабря фонд прибавил 8,73% и занял первое место в нашем списке самых эффективных ETF стран в 2022 году.

EWZ имеет большую часть своего портфеля в финансовом, сырьевом и энергетическом сегментах. Фонд имеет 58 холдингов и концентрацию 58,04% в десятке крупнейших холдингов. ETF имеет коэффициент расходов 0,58% и предлагает дивидендную доходность 11,94%.

Среди крупнейших компаний в портфеле холдингов EWZ — Vale S.A. (VALE), ведущая бразильская горнодобывающая компания. 23 ноября аналитик Deutsche Bank Лиам Фитцпатрик повысил целевую цену акций Vale SA (VALE) до 20 долларов с 19 долларов и повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». По состоянию на 30 сентября GQG Partners является крупнейшим инвестором Vale S.A. (VALE) и имеет позицию на сумму $285 млн.

2. iShares MSCI Chile Investable Index Fund (ECH)
Доходность с начала года по состоянию на 8 декабря: 16,46%

ECH — это биржевой фонд, инвестирующий в публичные фондовые рынки Чили. Фонд использует метод репрезентативной выборки, чтобы отразить показатели индекса MSCI Chile IMI 25/50. По состоянию на 8 декабряECH прибавил 16,46% с начала года и опередил S&P 500 более чем на 33%. ETF занимает одно из первых мест среди самых эффективных ETF стран в 2022 г.

ECH имеет коэффициент расходов 0,58% и выплачивает дивиденды раз в полгода. Фонд имеет доходность 8,44% и имеет инвестиции, сосредоточенные в сегментах материалов, коммунальных услуг и финансов. У него в портфеле 82 компании, а концентрация в десятке крупнейших холдингов составляет 67,88%.

Banco Santander-Chile (BSAC) входит в десятку крупнейших активов ECH. Banco Santander-Chile входит в число крупнейших банков Чили и по состоянию на 8 декабря стоит $7,30 млрд на открытом рынке. CLP 41 от CLP 44. По состоянию на 30 сентября Ariel Investments является главным инвестором компании и имеет позицию на сумму $14,39 млн.

1. iShares MSCI Turkey Investable Market (TUR)
Доходность с начала года по состоянию на 8 декабря: 75,24%

TUR инвестирует в публичные фондовые рынки Турции. Фонд отслеживает показатели индекса MSCI Turkey IMI 25/50 и использует метод репрезентативной выборки. ETF имеет коэффициент расходов 0,58% и доходность 1,98%. По состоянию на 8 декабря фонд прибавил 75,24% с начала года и превзошел S&P 500 более чем на 92% в 2022 г.

ETF инвестирует как в растущие, так и в стоимостные акции компаний с разной рыночной капитализацией. Фонд имеет 66 холдингов, большинство из которых сосредоточено в сырьевом, промышленном и финансовом сегментах. Фонд входит в первую десятку холдингов с концентрацией 48,65%.

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (OTC:TKGBY) — один из самых заметных активов TUR). Это  ведущий турецкий банк, стоимость которого на открытом рынке по состоянию на 8 декабря составляет $5,81 млрд. 26 октября аналитик Societe Generale Алан Уэбборн повысил рейтинг Turkiye Garanti Bankasi A.S. (OTC:TKGBY) до «покупать»и подтвердил свою целевую цену на акции в размере 30 турецких лир.

Ссылки по теме:

ETF Турции стал лидером роста в этом году

ETF Чили укрепил лидерство страновых ETF после плебисцита

ETF развивающихся рынков отдельных стран впереди планеты всей