Ушедший год был насыщен событиями и отмечен рекордными максимумами основных фондовых индексов, а также объемом инвестиций в ETF.
S&P 500 вырос на 24,89% — отступив пару шагов от рекорда. Рынки росли под влиянием мегакапитализированных технологических компаний «Великолепной семерки» (Magnificent Seven), на долю которой пришлось 50% прироста S&P 500 в 2024 г.
Популярные ETF широкого рынка, такие как iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 Index Fund ETF (VOO), также внесли вклад в историю, отразив заинтересованность инвесторов в отношении затрат, отдавшим этим фондам предпочтение перед более дорогим SPDR S&P 500 ETF (SPY) — по-прежнему удерживающим титул самого большого ETF в мире.
На фоне рекордного притока в $1 трлн в американский рынок ETF, десятку роста (без учета фондов с плечом) в 2024 г. возглавил Simplify Volt TSLA Revolution ETF (VCAR).
Это активно управляемая стратегия, которая инвестирует не менее 80% в инструменты, связанные с Tesla (TSLA), включая обыкновенные акции компании, связанные с Tesla ETF и своп-контракты и колл-опционы.
Акции Tesla в прошлом году выросли с $251,58 до $403. При этом, после победы Дональда Трампа в ноябре рост составил примерно на 69%. VCAR показал трехзначную доходность с начала года — 150%
Запуск в 2024 г. году спотовых ETF на биткоин и эфир — в январе и июле, соответственно — ознаменовал собой сейсмический сдвиг в криптоиндустрии.
Спотовые биткоин- ETF привлекли беспрецедентные суммы для новых продуктов, позволяющие инвесторам получить доступ к биткоину без хлопот по управлению закрытыми ключами. Они также придали активу легитимность на Уолл-стрит.
Когда в январе начались ими торги, цена биткоина составляла $46 тыс. Почти год спустя она выросла более чем вдвое. В декабре она превысил $108 тыс., благодаря вере инвесторов обещанияv Трампа по поддержке криптоиндустрии.
В целом, одиннадцать спотовых биткоин-ETF теперь владеют активами под управлением (AUM) на сумму $113 млрд, согласно данным CoinGlass.
Из этой суммы почти половина ($53,5 млрд) приходится на iShares Bitcoin ETF Trust (IBIT) от BlackRock, ставшим лидером отрасли в этом году. Между тем, второй по размеру биткоин-ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) c активами под управлением в $20 млрд. стал и вторым самым прибыльным ETF в десятке фондов роста, заработав 113,81%.
IBIT достиг $10 млрд по AUM — быстрее, чем любой ETF. Он также стал первым ETF, достигшим $50 млрд в AUM — более чем в пять раз быстрее, чем любой другой ETF в истории.
В рейтинге фигурируют еще два представителя криптоиндустрии.
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economic ETF (CRPT) иProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF (BETH).
Они заняли в рейтинге 3 и 8 места соответственно с ростом 72,7% и 47,5%.
CRPT предоставляет доступ к компаниям криптоиндустрии и цифровой экономики, включая Cipher Mining Technologies Inc. (CIFR), MicroStrategy Incorporated (MSTR), Hut 8 Mining Corp. (HUT), CleanSpark Inc. (CLSK) и Microsoft Corporation (MSFT) с активами $103,85 млн.
BETH покупает фьючерсы на биткоин и эфир. Примечательно, что активы под управлением ETF составляют скромные $12,84 млн.
Активы под управлением Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) выросли примерно в семь раз со $104 млн, с ноября 2023 г. когда Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, до примерно $719 млн.
Приток средств происходил на фоне обнадеживающих признаков для второй по величине экономики Южной Америки, с месячной инфляцией, снизившейся до минимума за три года (2,7%) в октябре, ростом реальной заработной платы и примерно $20 млрд, поступивших в страну благодаря программе налоговой амнистии. Инвесторы утверждают, что для продолжения ралли либертарианцу необходимо отменить волну мер контроля за движением капитала, не провоцируя при этом скачков потребительских цен и распродажи песо.
ARGT вырос на 62% в этом году. Он снова оказался самым доходным ETF отдельной страны. В 2023 г. он подорожал на 53%.
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) MicroSectors FANG+ETN (FNGS) – 4 и 6 места — ориентируются на известные технологические компании мега-капитализации. Рост 62,69% и 51,99%, соответственно.
Defiance Quantum ETF (QTUM), занявший 7 место рейтинга, до декабря 2024 г. вел себя так же, как и любой другой высокотехнологичный инвестиционный проект: ничтожная доходность и скудный интерес инвесторов удерживали его среди инвестиционных неудачников.
Все это изменилось в прошлом месяце после того, как Alphabet Inc., материнская компания Google, объявила о крупном прорыве в области квантовых вычислений в начале этого месяца. Теперь потоки для фонда растут как никогда раньше.
QTUM, который был разработан для отслеживания акций компаний, связанных с квантовыми вычислениями, получил около $250 млн притока в декабре
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) – рост на 46,98% — предлагает доступ к глобальным компаниям, занимающимся разработкой видеоигр, киберспортом и связанным с ними оборудованием и программным обеспечением. В его корзине 28 акций. На американские компании приходится 46,1% портфеля, в то время как Япония и Китай замыкают следующие два списка с двузначным распределением каждая. ESPO собрал под управлением $283,6 млн.
Замыкает рейтинг малоизвестный Alger 35 ETF (ATFV) инвестирующий в хорошо известные компании, включая NVDIA, Apple, Amazon, Microsoft и др., позволившие ему вырасти на 45,91% в 2024 г. При этом активы под управлением ATFV составляют всего $32,4 млн.
Ссылки по теме:
Приток в ETF с начала года установил рекорд — $1 трлн