Поскольку фондовый рынок вступает в сентябрь, исторически один из худших месяцев, многие инвесторы переключают свое внимание на секторы с низкой бетой, такие как коммунальные услуги, которые менее подвержены резким колебаниям рынка.
Более того, коммунальные услуги всегда были в фаворе из-за их стабильных дивидендов и низкого риска. Поскольку ожидается, что процентные ставки снизятся позднее в этом году, привлекательность коммунальных услуг, как ожидается, возрастет, предлагая инвесторам солидную доходность около 3%.
Кроме того, внимание администрации Байдена к чистой энергетике через такие программы, как инициатива Powering Affordable Clean Energy (PACE), которая выделила $140 млн на проекты чистой энергетики, способствовало тому, что акции коммунальных услуг со значительными инвестициями в зеленую энергетику должны выиграть еще больше.
Глобальные тенденции также поддерживают перспективы роста сектора коммунальных услуг. С ростом государственных расходов на инфраструктуру и чистую энергию прогнозируется, что рынок коммунальных услуг достигнет $8,83 трлн к 2028 г, увеличившись на CAGR 6,4%.
Stocknews.com представила крупнейшие ETF сектора:
Utilities Select Sector SPDR (XLU) инвестирует в акции компаний, работающих в секторе коммунальных услуг на рынках Соединенных Штатов. Фонд стремится отслеживать эффективность индекса Utilities Select Sector.
Фонд имеет активы под управлением $17,68 млрд. Его главные активы — NEE с весом 14,30%, SO с 8,37%, за которыми следуют DUK и CEG с 7,76% и 4,80% соответственно. Всего у фонда 32 актива.
XLU имеет коэффициент расходов 0,09%, что ниже среднего показателя по категории 0,4%.
Приток средств составил $696,85 млн за последний месяц и $3,01 млрд за последние шесть месяцев. Кроме того, его 5-летняя бета составляет 0,75.
Фонд выплачивает ежегодные дивиденды в размере $2,19, что соответствует доходности 2,89% по преобладающему уровню цен. Его дивидендные выплаты выросли на 3,6% CAGR за последние три года. Средняя доходность фонда за четыре года составляет 3,09%.
За последний год XLU вырос на 22,8%, завершив последнюю торговую сессию на уровне $75,91. По состоянию на 5 сентября 2024 года NAV ETF составлял $76,63.
Рейтинги POWR XLU отражают эту многообещающую перспективу. Общий рейтинг ETF A соответствует «Сильной покупке» в рейтинговой системе.
XLU имеет оценку A для Trade и Buy & Hold и B для Peer. В группе Utility ETFs он занимает первое место.
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) управляемый BlackRock Fund Advisors, фокусируется на инвестировании в акции роста и стоимости компаний, работающих в секторах коммунальных услуг. Фонд использует метод репрезентативной выборки для отслеживания показателей индекса Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped.
Всего в фонде 44 актива. Его главные активы включают NextEra Energy, Inc. (NEE) с весом 12,21%, Southern Company (SO) с весом 7,25%, за которыми следуют Duke Energy Corporation (DUK) и Waste Management, Inc. (WM) с весом 6,67% и 6,18% соответственно.
Дивиденды IDU за последние 12 месяцев в размере $2,17 на акцию приносят 2,25% на текущем уровне цен, а средняя доходность дивидендов за четыре года составляет 2,61%.
Коэффициент расходов фонда составляет 0,39% по сравнению со средним показателем по категории 0,44%. За последние шесть месяцев приток средств в IDU составил $396,35 млн. Кроме того, пятилетняя бета-коэффициент ETF составляет 0,76.
IDU вырос на 21,1% с начала года и на 25,4% за последний год, завершив последнюю торговую сессию на уровне $96,51. По состоянию на 06 сентября 2024 г. AUM IDU составлял $1,40 млрд., а NAV — $96,44.
Рейтинги POWR IDU отражают надежные перспективы. Он имеет общий рейтинг A, что соответствует Strong Buy в собственной рейтинговой системе.
IDU имеет оценку A для Trade и Buy & Hold и B для Peer. Из 13 ETF в той же группе с рейтингом B он занимает 3-е место. Чтобы получить доступ ко всем рейтингам POWR IDU, нажмите здесь.
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)
FUTY обеспечивает доступ к акциям роста и стоимости компаний с диверсифицированной рыночной капитализацией путем инвестирования в акции коммунального сектора. Он также направлен на отслеживание показателей индекса MSCI USA IMI Utilities 25/50. Этот фонд управляется Fidelity Management & Research Company LLC, а также совместно управляется BlackRock Fund Advisors.
С активами под управлением (AUM) в размере $1,36 млрд его основными активами являются NextEra Energy, Inc. (NEE) с весом в фонде 13,08%, за которыми следуют Southern Company (SO), Duke Energy Corporation (DUK) и Constellation Energy Corporation (CEG) с весом 7,66%, 7,10% и 4,40% каждая соответственно. Всего в ETF акции 68 компаний.
Коэффициент расходов ETF составляет 0,08%, что ниже среднего показателя по категории в 0,44%. Приток средств в фонд FUTY составил $52,78 млн за последний месяц и $30,28 млн за последние три месяца.
Фонд выплачивает годовые дивиденды в размере $1,41, что соответствует доходности 2,89% при текущем уровне цен. Его средняя доходность за четыре года составляет 2,99%. Его дивидендные выплаты выросли на 4,8% CAGR за последние пять лет.
FUTY вырос на 21,7% c начала года. NAV фонда составлял $48,85 по состоянию на 06 сентября 2024 года. Кроме того, его бета-коэффициент составляет 0,77.
Прочные фундаментальные показатели FUTY отражены в его рейтингах POWR. Фонд имеет общий рейтинг A, что соответствует Strong Buy в нашей собственной рейтинговой системе. Рейтинги POWR рассчитываются с учетом 118 различных факторов, каждый из которых взвешивается в оптимальной степени.
FUTY имеет оценку A за Trade и Buy & Hold. Он занимает 4-е место среди 13 ETF в группе ETF Utility с рейтингом B.