Published On: Пятница, 22 декабря, 2023Categories: Аналитика, Новости с картинкой, Стратегии инвестированияViews: 72

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому сегменту рынка акций, обратите внимание на Financial Select Sector SPDR (XLF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16 декабря 1998 г. Вчера, 21 декабря, он вышел на новый исторический максимум.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более $32,49 млрд, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в индексе S&P 500.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные основы одинаковы. Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная скользящая дивидендная доходность составляет 1,74%.

Влияние сектора и крупнейшие компоненты портфеля

Прежде чем инвестировать, важно вникнуть в активы ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация рисков, которая сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе — около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc Cl B (BRK.B) приходится около 13,63% совокупных активов, за ней следуют Jpmorgan Chase + Co (JPM) и акции Visa Inc Class A (V).

На долю 10 крупнейших компонентов портфеля приходится около 54,62% совокупных активов под управлением.

Результаты и риск

С начала года доходность Financial Select Sector SPDR ETF составляет примерно 9,77% и выросла примерно на 11,93% за последние 12 месяцев (по состоянию на 21 декабря 2023 г.). За последние 52 недели XLF торговался между $30,98 и $37,57.

ETF имеет бета-коэффициент 1,08 и стандартное отклонение 20,15% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в данной сфере. Имея около 75 компонентов в портфеле, он эффективно диверсифицирует риски, специфичные для компании.

Альтернативы

Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — отличный вариант для инвесторов, стремящихся получить доступ к рыночному сегменту финансовых ETF. В этой сфере есть и другие дополнительные ETF, которые инвесторы также могут рассмотреть, пишут аналитики Zacks.

IShares U.S. Financials ETF (IYF) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Financials, а Vanguard Financials ETF (VFH) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Financials 25/50. Активы IShares U.S. Financials ETF составляют $2,01 млрд, Vanguard Financials ETF — $8,94 млрд. Коэффициент расходов IYF составляет 0,40%, а VFH — 0,10%.

Ссылки по теме:

Банковские ETF гребут деньги

Последние новости

2302, 2024

EWG, DBGR: ВВП Германии сократился на 0,3% в 2024 г.

Пятница, 23 февраля, 2024|Комментарии к записи EWG, DBGR: ВВП Германии сократился на 0,3% в 2024 г. отключены

ВВП Германии сократился в 4 кв. 2023 г. на 0,3%  по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление (stba), которое подтверждает предварительные данные, опубликованные 30 января. […]

2302, 2024

IWM, VB: ETF компаний малой капитализации зафиксировали большой приток

Пятница, 23 февраля, 2024|Комментарии к записи IWM, VB: ETF компаний малой капитализации зафиксировали большой приток отключены

ETF отслеживающие акции малой капитализации, на прошлой неделе продемонстрировали рекордный приток средств, по данным стратегов BofA Global Research. […]

2302, 2024

EWG, DBGR: индекс делового климата IFO Германии вырос в феврале

Пятница, 23 февраля, 2024|Комментарии к записи EWG, DBGR: индекс делового климата IFO Германии вырос в феврале отключены

Общий индекс делового климата IFO Германии в феврале составил 85,5, улучшившись по сравнению с январским значением 85,2 и одновременно соответствуя рыночному прогнозу 85,5. […]

Поделиться страницей

Поделиться страницей