Уолл-стрит в июне выглядела оптимистично: индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq выросли на 3,5%, 1,1% и 6% соответственно. Однако индекс Russell 2000 упал на 1,1%. Индекс S&P 500 впервые превысил уровень 5500 на прошлой неделе после достижения отметки 5400 в начале этого месяца и 5300 в прошлом месяце, что указывает на уверенность инвесторов. Технологический сектор остался самым динамичным сектором в июне.
В июне рыночная капитализация NVIDIA (NVDA) и Amazon (AMZN) достигла $3 трлн и $2 трлн соответственно. NVIDIA (которая на короткое время стала самой дорогой компанией в мире в этом месяце), Apple (AAPL) (которая также на какое-то время достигла высоты) и Microsoft (MSFT) продолжали бороться за звание самой дорогой компании в мире.
На последнем заседании FOMC в начале прошлого месяца американские денежные политики запланировали только одно снижение ставок в этом году и указали на четыре снижения в 2025 г. Между тем данные по инфляции, опубликованные в течение месяца, показали признаки смягчения.
Лучшие ETF по секторам за прошедший месяц также снизил свою ключевую процентную ставку, ознаменовав первое снижение с сентября 2019 года. Этот шаг снизил ставку с предыдущего рекорда в 4% до 3,75%, который поддерживается с сентября 2023 года (см. : ETF в центре внимания первого за пять лет снижения ставки ЕЦБ).
На этом фоне аналитики Zacks отмечают несколько выигрышных областей ETF в июне.
Лучшие ETF по секторам за прошедший месяц
ETF криптомайнеров
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)– рост на 22,7%
Биткойн потерял в цене около 10% в июне (вероятно, из-за роста курса доллара), что, в свою очередь, оказало давление на акции криптовалют. Но на прошлой неделе акции криптовалют зафиксировали рост, поскольку настроения улучшились. Примечательно, что фонд WGMI начал подъем с 3 июня и достиг месячного максимума 20 июня, после чего начал падать. Акции таких компаний, как Hut 8 Corp. HUT подскочили на 66,9% в июне, что привело к росту индекса ETF WGMI, несмотря на ежемесячный спад биткойнов.
ETF здравоохранения
Simplify Health Care ETF (PINK) – рост на 8,2%
Фонд инвестирует в компании в области биотехнологий, медицинских технологий, генной терапии и других быстрорастущих отраслей, связанных со здравоохранением. В разделе крупнейших активов доминируют известные компании в сфере медицинских технологий. По данным Statista, в 2024 г. объем отрасли оценивается в $210 млрд.
В дальнейшем ожидается устойчивый годовой темп роста (CAGR 2024-2029 гг.) в размере 4,87%, что приведет к объему рынка в $266,40 млрд к 2029 г. Тем временем крупные фармацевтические компании публикуют новые данные о лекарствах.
Индийские ETF
iShares MSCI India Small Cap ETF (SMIN) – рост на 7,2%
Потенциал роста Индии делает ее привлекательным выбором для инвесторов. Сильное частное потребление является плюсом для фонда. Кроме того, благоприятными факторами являются рост численности рабочей силы и появление новых предприятий. Победа премьер-министра Моди на третьем сроке, наконец, поддержала фондовый рынок, хотя первоначально он упал во время объявления результатов выборов.
Master Limited Partnerships ETF (MLP)
InfraCap MLP ETF (AMZA) – рост на 7%
ETF на нефть United States Oil Fund (USO) в июне вырос на 4%. Вероятно, это привело к росту числа ETF MLP. MLP привлекают внимание инвесторов, поскольку они не платят налоги на уровне предприятий и, таким образом, могут выплачивать большую часть своего дохода (более 90%) в виде дивидендов, как фирмы REIT. Фонд AMZA приносит 7,30% годовых.
Если этого будет недостаточно, ФРС, скорее всего, снизит процентные ставки позднее в этом году. Поскольку MLP зависят от огромного долгового бремени, если процентные ставки упадут, MLP не придется платить больше за огромную часть заемных денег, что, в свою очередь, может помочь им повысить/поддержать коэффициент выплаты дивидендов.
«Великолепная семерка» ETF
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) – рост на 6,9%
«Великолепная семерка», в которую входят NVIDIA, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta и Tesla, во многом способствовала ралли фондового рынка. Акции NVIDIA выросли на 7,6%, Apple — на 10,7%, Microsoft — на 4,1%, Amazon — на 6,2%, Alphabet — на 3,4%, Meta — на 6,3%, Tesla — на 12,3%.