Published On: Понедельник, 25 июля, 2022Categories: Аналитика, Инвестиции в ETF, Новости с картинкойViews: 195

Рецессия или отсутствие рецессии, спрос на коммунальные услуги сохранится во времена экономической неопределенности. Сектор также может обеспечить защиту от волатильности фондового рынка, о чем инвесторы хорошо знают после непростой первой половины 2022 г.  Он может помочь в снижении рисков, учитывая его способность смягчать спады на фондовом рынке.

Один из крунейших ETF в сегменте, Vanguard Utilities ETF (VPU), был запущен 26.01.2004 г. и представляет собой пассивно управляемый ETF, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированный риск.

Сведения об индексе

Фонд управляемый компанией Vanguard накопил активы на сумму более $5,54 млрд, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям данного сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 до вычета сборов и расходов.

Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 включает акции крупных, средних и малых американских компаний в секторе коммунальных услуг.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,91%.

Портфель и его крупнейшие компоненты

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF — это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг — около 98,70% портфеля.

Nextera Energy Inc. (NEE) составляет около 12,41% от общего объема активов, за которым следует Duke Energy Corp. (DUK) и Southern Co. (SO).

На долю 10 крупнейших компонентов портфеля приходится около 53,75% от общего объема активов под управлением.

Доходность и риски

ETF потерял около -2,33% и вырос примерно на 8,38% в этом году и за последний год (по состоянию на 22.07.2022) соответственно. За последний 52-недельный период VPU торговался между $139,14 и $166,95.

ETF имеет показатель бета 0,48 и стандартное отклонение 25,59% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в сегменте. Имея около 67 компаний в портфеле, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

 

Последние новости

807, 2025

Аналитики рекомендуют ETF на 2-ое полугодие

Вторник, 8 июля, 2025|Комментарии к записи Аналитики рекомендуют ETF на 2-ое полугодие отключены

Уолл-стрит завершил половину 2025 г. сильным ростом, продемонстрировав внушительный отскок после бурной весны. S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах, поднявшись на 5,5%, а Dow Jones Industrial Average — на 3,6%. Динамика сохраняется [...]

707, 2025

EZU, HEDJ: розничные продажи в зоне евро упали меньше прогнозов

Понедельник, 7 июля, 2025|Комментарии к записи EZU, HEDJ: розничные продажи в зоне евро упали меньше прогнозов отключены

Розничные продажи в еврозоне снизились на 0,7% в мае 2025 г. по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,8% по сравнению с маем прошлого года. […]

707, 2025

EWG: промпроизводство в Германии уверенно выросло а мае

Понедельник, 7 июля, 2025|Комментарии к записи EWG: промпроизводство в Германии уверенно выросло а мае отключены

Производство в промышленности в реальном выражении (с поправкой на цены) выросло на 1,2% в мае 2025 г. по сравнению с предыдущим месяцем после сезонной и календарной корректировки, согласно предварительным данным, предоставленным Федеральным статистическим управлением (Destatis). [...]

Поделиться страницей

Поделиться страницей