Акции активно падали в среду под давлением неутешительных отчетов двух высокотехнологичных компаний-гигантов, в результате чего индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали худшую сессию с 2022 г.
Индекс широкого рынка потерял 2,31%, закрывшись на отметке 5 427,13, в то время как высокотехнологичный Nasdaq опустился на 3,64% до отметки 17 342,41. Dow Jones Industrial Average снизился на 504,22 пункта, или на 1,25%, закрывшись на отметке 39 853,87.
Акции материнской компании Google Alphabet упали на 5%, что стало самым большим однодневным падением с 31 января, когда они упали на 7,5%. Несмотря на то, что Alphabet сообщила о росте выручки, выручка от рекламы на YouTube оказалась ниже консенсус-прогноза. Между тем, акции Tesla упали на 12,3% — это худший показатель с 2020 г. — из-за более слабых, чем ожидалось, результатов и падения выручки от продаж автомобилей на 7% в годовом исчислении.
Акции других крупных технологических компаний упали вслед за Alphabet и Tesla. Платформы Nvidia и Meta потеряли в цене 6,8% и 5,6% соответственно, в то время как Microsoft упала на 3,6%.
Эти отчеты представляют собой первый взгляд инвесторов на то, как компании с мегакапитализацией добились успеха во втором квартале. Сообщения от этих имен представляют особый интерес для Уолл-стрит, поскольку именно эта небольшая когорта несет ответственность за большую часть прибыли этого года.
Распродажа в среду была вызвана идеальным штормом на перекупленном рынке, высокой планкой прибыли и сезонно слабым периодом для акций. Вот почему этот откат не стал полной неожиданностью для инвесторов, по мнению Росса Мэйфилда, инвестиционного стратега Baird.
«Мы считаем эту распродажу вполне жизнеспособной, поскольку она происходит на фоне бычьего рынка. И здоровая коррекция внутри бычьего рынка — это то, что мы рассматриваем как место возможностей, а не как место, где можно защитить свои деньги от этой волатильности», — добавил Мэйфилд в интервью CNBC.
Индекс акций малой капитализации Russell 2000 снизился на 2,1% за день. Однако за месяц индекс компаний с малой капитализацией вырос на 7,2%, поскольку инвесторы недавно начали переходить от технологических компаний с большой капитализацией к более мелким компаниям. В июле индекс Dow вырос на 1,9%, индекс S&P 500 упал на 0,6%, а высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,2%.
Несмотря на эти промахи со стороны технологических титанов с мегакапитализацией, сезон отчетности в целом начинается с хорошего старта. Более 25% компаний S&P 500, согласно данным FactSet, сообщили о своих доходах во 2 кв., причем примерно 80% из них превзошли ожидания.
Обеспокоенность инвесторов усилили и более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору США утром в среду.
Индекс промышленного производства США PMI упал до 49,5 в июле, неожиданно перейдя на территорию снижения, поскольку новые заказы, производство и запасы сократились. По данным Dow Jones, экономисты прогнозировали значение 51,5.
Отчет в среду также показал, что продажи новых домов в июне оказались ниже, чем ожидали экономисты.
Лидерами роста рынка ETF дня стали фонды, привязанные к индексу VIX. ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) иiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) выросли на 13,91% и 13,55%, соответственно.