Фонды с низкой волатильностью, целью которых является обеспечение более плавного движения, оправдывают свое название. С начала года фонды акций США со стратегиями низкой волатильности упали в среднем на 7,7%, а индекс S&P 500 потерял 13,1%. Legg Mason Low Volatility High Dividend (LVHD показал себя еще лучше, потеряв 2,2%. Фонд процветает в экономической среде более высокой инфляции и растущих процентных ставок.Он отслеживает индекс, который отдает предпочтение высококачественным фирмам с дивидендной доходностью выше среднего, которые имеют стабильную и достаточную прибыль для поддержания выплат, а также низкую волатильность цен на акции.

«Мы хотим быть «скучными» и найти зрелые компании с предсказуемой прибылью», — заявил Майкл Лабелла, старший портфельный менеджер спонсора фонда Franklin Templeton Investment Solutions .

Портфель склоняется в сторону коммунальных услуг, потребительских товаров и акций недвижимости. Но ни один сектор не может составлять более 25% активов. И отраслевые предпочтения фонда могут меняться. Lockheed Martin (LMT), Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ) входят в число крупнейших активов фонда.

Не ожидайте, что фонды с низкой волатильностью будут опережать любую рыночную коррекцию, пишет Kiplinger. Например, в 2020 г. эти фонды отставали от S&P 500. У Legg Mason Low Volatility High Dividend возникли трудности, потому что он избегает фирм, которым не хватает прибыли и дивидендов, и поэтому он не владел растущими акциями в услових пандемии — вспомните Zoom (ZM) — инвесторв которого были вознаграждены в том году.

Трехлетняя доходность ETF в годовом исчислении 10,2% отставала от S&P 500, но за это время фонд был на 5% менее волатильным. Он может похвастаться дивидендной доходностью 3,06%.

Последние новости

807, 2025

Аналитики рекомендуют ETF на 2-ое полугодие

Вторник, 8 июля, 2025|Комментарии к записи Аналитики рекомендуют ETF на 2-ое полугодие отключены

Уолл-стрит завершил половину 2025 г. сильным ростом, продемонстрировав внушительный отскок после бурной весны. S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах, поднявшись на 5,5%, а Dow Jones Industrial Average — на 3,6%. Динамика сохраняется [...]

707, 2025

EZU, HEDJ: розничные продажи в зоне евро упали меньше прогнозов

Понедельник, 7 июля, 2025|Комментарии к записи EZU, HEDJ: розничные продажи в зоне евро упали меньше прогнозов отключены

Розничные продажи в еврозоне снизились на 0,7% в мае 2025 г. по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,8% по сравнению с маем прошлого года. […]

707, 2025

EWG: промпроизводство в Германии уверенно выросло а мае

Понедельник, 7 июля, 2025|Комментарии к записи EWG: промпроизводство в Германии уверенно выросло а мае отключены

Производство в промышленности в реальном выражении (с поправкой на цены) выросло на 1,2% в мае 2025 г. по сравнению с предыдущим месяцем после сезонной и календарной корректировки, согласно предварительным данным, предоставленным Федеральным статистическим управлением (Destatis). [...]

Поделиться страницей

Поделиться страницей