Berkshire Hathaway Inc., которым десятилетиями управляли Уоррен Баффет и его покойный бывший партнер Чарли Мангер, возможно, является самой уникальной акцией на рынках США.
Хотя ее классифицируют как финансовая акция, взгляд на портфель фонда и комментарии руководства показывают, что это бизнес, посвященный разумному управлению капиталом. То есть, больше похожий на управляющего финансами, за исключением того, что ее портфель акций оборачивается очень медленно, и многие из ее инвестиций находятся в частных компаниях.
У Berkshire также бывают периоды, такие как в этом году, когда она накапливает большую долю наличности. Несмотря на это, ее акции классов A и B опережают более широкие рынки, подорожав примерно на 20%, против 15%-ного прироста S&P 500, судя по SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Изменения в портфеле и постоянно меняющийся фондовый рынок привлекают пристальное внимание инвесторов к ETF, которые имеют значительную долю в акциях Berkshire Hathaway через фонды, в которые они инвестируют. Etf.com представил четыре ETF, которые держат около 10% или более своих портфелей в этих акциях, и они охватывают диапазон от огромных ETF финансового сектора до активно управляемого фонда.
ETF с не менее чем 10% активов в Berkshire Hathaway
Например, iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) с активами $1,35 млрд. выделил на акции Berkshire Hathaway более 15% портфеля.
Financial Select Sector SPDR (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) выделили под акции более чем по 13% активов. И активно управляемый Davis Select US Equity ETF (DUSA) имеет почти 10% своих активов в компании, возглавляемой оракулом из Омахи.
Несмотря на склонность к казначейским векселям и сокращение некоторых долгосрочных вложений в течение 2024 г, по состоянию на прошлую пятницу, акции Berkshire в плюсе. Их прирост превосходит все четыре упомянутых выше ETF, показавшие рост в этом году в 11%-15%.
Ссылки по теме: