Уолл-стрит переживает нелегкие времена, отягощенные политикой новой администрации. Президент США Дональд Трамп объявил о более агрессивных, чем ожидалось, тарифах против основных торговых партнеров, усиливая опасения глобальной торговой войны.
Трамп ввел 10% базовый тариф на весь импорт в США, вступающий в силу 5 апреля, и более высокие пошлины для десятков других стран, включая некоторых из крупнейших торговых партнеров США. Этот шаг налагает высокие тарифные ставки на многие страны, включая 34% для Китая, 20% для Европейского союза, 46% для Вьетнама, 32% для Тайваня и 26% для Индии — все они должны вступить в силу 9 апреля.
В общей сложности тарифы затронут примерно 185 стран, и новые пошлины устанавливают тарифную ставку США на самом высоком уровне за более чем 100 лет. Администрация Трампа также подтвердила, что 25% мировых пошлин на легковые и грузовые автомобили вступят в силу, как и было запланировано, 3 апреля, а пошлины на импорт автомобильных деталей будут введены 3 мая.
Китай призвал Соединенные Штаты немедленно отменить свои последние пошлины и пообещал принять контрмеры для защиты своих интересов. Тем временем Европейский союз готовит дополнительные контрмеры против пошлин США в случае провала переговоров.
Новые пошлины увеличивают вероятность полномасштабной торговой войны, которая может спровоцировать резкое замедление мировой экономики. Это объявление вызвало шок на рынках. Dow Jones упал 3,9%, в то время как S&P 500 — на 4,9%. Nasdaq Composite вчера упал 5,35%.
На этом фоне аналитики Zacks выделили пять безопасных ETF, которые инвесторам следует добавить в свой портфель, особенно если опасения торговой войны продолжат расти. Эти продукты, скорее всего, выиграют от кризиса и будут в центре внимания в ближайшие недели.
SPDR Gold Trust (GLD)
Золото, рассматриваемое как безопасное убежище, находится в состоянии неуклонного роста, достигая новых исторических максимумов несколько раз, поддерживаемое торговыми колебаниями. Металл служит хеджированием против рыночных потрясений и часто используется как средство сохранения богатства во времена финансовой и политической неопределенности, обычно показывая хорошие результаты, когда другие классы активов испытывают трудности. Таким образом, ультрапопулярный продукт, отслеживающий этот слиток, такой как GLD, может стать интересным выбором. Фонд отслеживает цену золотых слитков, измеренную в долларах США и хранящуюся в Лондоне под надзором HSBC Bank USA. GLD — это ультрапопулярный золотой ETF с AUM в размере $92,1 млрд и большим объемом около 8 млн акций в день. SPDR Gold Trust ETF взимает с инвесторов 40 базисных пунктов в год.
Долгосрочные казначейские облигации — iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Продукты, отслеживающие длинный конец кривой доходности, часто являются безопасным убежищем. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до пятимесячного минимума в 4,04%, что подтолкнуло облигации вверх. TLT отслеживает индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond и имеет AUM в размере $ 52 млрд . Фонд, имеющий в своей корзине 47 ценных бумаг, фокусируется на облигациях с наивысшим кредитным рейтингом со средним сроком погашения 25,71 года и эффективной дюрацией 16,15 года. Коэффициент расходов составляет 0,15%, а средний дневной объем высок и составляет около 32 млн акций. .
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY)
Японская иена укрепилась почти на 1% после новых пошлин, поскольку иена считается валютой-убежищем во времена неопределенности. Инвесторы могут воспользоваться этим через FXY, что, по-видимому, является отличным способом сыграть на будущем росте иены. Он отслеживает цену японской иены и взимает 40 базисных пунктов в год в качестве комиссий. Фонд торгуется объемом примерно в 248 тыс. акций в день и накопил $548,9 млн в своей базе активов.
Consumer Staples Select SPDR (XLP)
Будучи защитным по своей природе, сектор потребительских товаров первой необходимости обычно пользуется устойчивым спросом в случае экономического спада из-за его низкого уровня корреляции с экономическими циклами. Обычно он выступает в качестве убежища в условиях политических и экономических потрясений. Хотя в этой сфере есть несколько вариантов, XLP пользуется огромной популярностью с AUM в размере 16,8 млрд долларов и средним дневным объемом в 13 млн акций. Он предлагает доступ к широкому сектору потребительских товаров первой необходимости, отслеживая индекс Consumer Staples Select Sector Index, и держит в своей корзине 38 акций. XLP взимает 8 базисных пунктов в год.
Utilities Select Sector SPDR (XLU)
Будучи сектором с низкой бетой, коммунальный сектор относительно защищен от больших колебаний (подъемов и падений) в фондовый рынок и, таким образом, считается защитной инвестицией или убежищем в условиях экономических или политических потрясений. С AUM в размере $18 млрд, Utilities Select Sector SPDR обеспечивает доступ к небольшой корзине из 31 ценной бумаги, отслеживая индекс Utilities Select Sector. Он взимает 8 базисных пунктов в годовых сборах и имеет большой объем около 9 миллионов акций в среднем.