На прошлой неделе все основные индексы акций США были в плюсе: S&P 500 (рост на 4%), Dow Jones (рост на 5,7%), Nasdaq (рост на 2,2%) и Russell 2000 (рост на 6%). Примечательно, что Dow Jones зафиксировал рост четвертую неделю подряд. Индекс 30 акций показал лучшие результаты с мая. По данным CNBC, это также лучший месяц с января 1976 г.
Тем не менее, акции технологических компаний снова не смогли добиться значительного роста на прошлой неделе, поскольку инвесторы сбросили технологические акции после слабых результатов и прогнозов Microsoft, Alphabet и Meta и переключились на экономически чувствительные акции, которые выиграют, если экономика США сможет избежать рецессии. Apple была единственной звездой в большой технологической партии. Есть также надежда, что в декабре ФРС может прекратить свое повышение ставки на 75 базисных пунктов.
Показатели прибыли в этом сезоне были приличными, а данные по инфляции не вышли из-под контроля. Для 170 компаний S&P 500, которые уже представили результаты за 3 кв, общая прибыль снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте выручки на 9,7%, при этом 76,5% превзошли оценки прибыли на акцию и 67,6% превзошли оценки выручки, согласно опубликованному Zacks Earnings Trends 26 октября 2022 г.
Кроме того, базовый индекс цен на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции для Федеральной резервной системы, в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Данные показали, что личные расходы выросли на 0,6%, больше, чем ожидалось. Вероятно, это помогло фондовому рынку США.
Неделя началась с базовой доходности казначейских облигаций США в 4,25%, которая достигла недельного минимума в 3,96% и завершила неделю на уровне 4,02%. На этом фоне Zacks выделила несколько областей ETF, которые выиграли на прошлой неделе.
Углеродные кредиты
Kraneshares European Carbon Allowance ETF (KEUA) — рост на 20,4%
iPath Global Carbon ETN (GRN) — рост на 18,5% ,
Kfa Global Carbon ETF (KRBN) – рост на 13,5%
В этом году Калифорнийский углеродный рынок отличился тем, что регулирующие органы взяли на себя обязательства по агрессивным целям по сокращению выбросов, которые будут подавлять предложение кредитов в регионе в зависимости от источника.
Ипотечная недвижимость
iShares Mortgage REIT Capped (REM) – рост на 11,2%
Market Vectors Mortgage REIT (MORT) — рост на 11,2%
Когда на прошлой неделе ставки упали, акции ипотечной недвижимости выросли, поскольку сектор чувствителен к ставкам. Акции ипотечной недвижимости работают лучше в условиях низких ставок.
Блокчейн и биткойн-майнеры
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) – рост на 11,2%
Global X Blockchain ETF (BKCH) — рост на 10,7%
Vaneck Digital Assets Mining ETF (DAM) — рост на 10,3%
Криптовалюты резко восстановились на прошлой неделе, когда ставки упали, а доллар ослаб, по словам Эдварда Мойи, старшего рыночного аналитика OANDA по Северной и Южной Америке, цитируемого WSJ. Компании по добыче биткойнов, в том числе Core Scientific, Marathon Digital и Riot Blockchain, зафиксировали значительный рост.
Дивиденды
Listed Funds Dividend Performers ETF (IPDP) — рост на 10,9%
Базовый индекс NASDAQ U.S. Broad Dividend Achievers Index включает ценные бумаги, по которым не менее 10 лет подряд увеличиваются ежегодные регулярные выплаты дивидендов. Такая инвестиционная цель требует качественного воздействия.
