Третий квартал был отмечен повышенной волатильностью и неопределенностью на фондовых рынках. После лучшего месяца с июля 2020 г. ралли на Уолл-стрит в августе потерпело неудачу из-за агрессивных спекуляций о повышении процентной ставки ФРС. Это привело к тому, что основные индексы завершили квартал с потерями.
Несмотря на то, что во многих областях были проигравшие, аналитики Zacks выделяют пять ETF из разных отраслей, которые выросли в третьем квартале. Они имеют солидный рейтинг Zacks ETF № 1 (активная покупка) или 2 (покупка). Это S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX), iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF (IGN), SPDR S&P Biotech ETF (XBI), Consumer Discretionary Select SPDR Fund (XLY) и PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF (UUP). Они, вероятно, будут продолжать опережать рынок, если тенденции преобладают.
Как вели себя рынки в третьем квартале
Июль стал знаменательным месяцем для фондового рынка США благодаря более высоким, чем ожидалось, корпоративным отчетам о прибылях и убытках и падению доходности облигаций, что вернуло привлекательность более рискованных активов. Однако бычий настрой угас после агрессивного повышения ставок ФРС.
Председатель ФРС Джером Пауэлл повышал процентные ставки на 75 базисных пунктов в течение трех месяцев подряд в третьем квартале, подняв базовую процентную ставку до 3,0-3,25%, самого высокого уровня с 2008 г., также пообещав, что грядут дополнительные крупные повышения ставок.
Повышение процентных ставок сделает кредит дорогим, повысит стоимость покупки нового автомобиля или дома или стоимость обслуживания долга по кредитной карте, тем самым замедлив экономический рост. Экономисты предупредили, что быстрое ужесточение нанесет ущерб труду и жилью, тем самым подтолкнув экономику к рецессии и повлияв на фондовые рынки.
Всплески слабых экономических данных по всему миру усилили опасения по поводу глобального замедления. Экономическая активность в Китае, второй по величине экономике мира, снижается, и сектор недвижимости также страдает. Инфляция в еврозоне также достигла очередного рекордного уровня.
Ниже даются подробное описали вышеупомянутые ETF:
S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) — рост на 22,9%
ETF S&P Kensho Cleantech инвестирует в компании, занимающиеся разработкой и созданием экологически чистых технологий, которые могут обеспечить будущее в таких областях, как гидроэнергетика, солнечная энергия, ветер и геотермальная энергия, отслеживая индекс S&P Kensho Cleantech. В его корзине 30 акций, каждая из которых составляет не более 6% корзины. ETF S&P Kensho Cleantech имеет самые большие вложения в отрасли промышленности и информационных технологий.
ETF S&P Kensho Cleantech накопил $5,9 млн в своей базе активов и взимает 58 базисных пунктов в годовых комиссиях. Он торгуется со средним ежедневным объемом 2000 акций и имеет Zacks ETF Rank #2.
iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF (IGN) – рост на 11,5%
ETF обеспечивает доступ к телекоммуникационному оборудованию, сетям передачи данных и беспроводному оборудованию, отслеживая индекс S&P North American Technology-Multimedia Networking. В его корзине 21 ценная бумага.
iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF накопил $98,8 млн в своей базе активов и торгуется очень небольшим объемом около 10 тыс. акций в день. IGN взимает 40 базисных пунктов в год и имеет Zacks ETF 2-го ранга.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) – рост на 8,6%
XBI предлагает равные доли акций 154 биотехнологических компаний. Он следует за S&P Biotechnology Select Industry Index, взимая с инвесторов 35 базисных пунктов в год.
SPDR S&P Biotech ETF имеет активы в размере $6,6 млрди торгуется в среднем 11 млн акций в день. XBI занимает второе место в Zacks ETF.
Consumer Discretionary Select SPDR Fund (XLY) — рост на 8,1%
Охватывает компании потребительского сектора, преодающих товары и услуги не первоочередного спроса. Он привязан к индекс потребительского дискреционного сектора. В его корзине 56 ценных бумаг с ключевыми активами в автомобилях, розничной торговле через Интернет и прямом маркетинге, отелях, ресторанах и досуге, а также в специализированной розничной торговле с двузначным распределением каждой. Самые крупные доля портфеля приходятся на Amazon (22,94%) и Tesla (19,84%).
Потребительский дискреционный фонд SPDR Select Sector — крупнейший и самый популярный продукт в этой области с активами в размере $14,7 млрд. и средним ежедневным объемом около 5 млн акций. Он взимает 0,10% в коэффициенте расходов и имеет рейтинг Zacks ETF № 1.
PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF (UUP) — рост на 7,9%
UUP является главным бенефициаром растущего доллара, поскольку он отслеживает динамику американской валюты по отношению к корзине из шести мировых валют — евро, японской иены, британского фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Он привязан к доходности индекса фьючерсов на длинные позиции индекса доллара плюс процентный доход от вложений фонда в казначейские ценные бумаги США.
Активы под управлением — $2,1 млрд.при среднем дневном объеме около 4 млн. Он взимает 77 базисных пунктов в общей сумме сборов и расходов и имеет рейтинг Zacks ETF № 2.