Агрессивные ставки щедро окупились в 2023 г. И ничто так не демонстрирует это как маржинальных ETF на одну акцию. С запуском первых таких ETF в июле 2022 г. стало возможным реализовать уникальную стратегию, которая позволяет инвесторам легко получить кредитное плечо или короткую позицию по некоторым из самых популярных акций.
ETF на отдельные акции представляют собой три из пяти наиболее эффективных ETF в 2023 г.
Кредитное плечо, как известно, может действовать в обе стороны. Но когда базовый актив движется в вашу пользу, это может способствовать росту на 566%, как например, в GraniteShares 1,5x Long COIN Daily ETF (CONL), который делает возможным увеличить в полтора раза динамику внутри дня акций компании Coinbase Global Inc. (COIN).
Третьим по доходности ETF в этом году является GraniteShares 1,5x Long NVDA Daily ETF (NVDL) применения той же стратегии с акциями Nvidia Corp. (NVDA).
Пятое место занимает GraniteShares 1,5x Long META Daily ETF (FBL), который прибавил более 336% за счет увеличения показателей Meta Platforms Inc. (META).
Учитывая, что Meta и Nvidia являются частью акций «Великолепной семерки», а Coinbase — криптовалютной тематикой, смысл здесь заключается в том, что высокая динамика привлекает большое внимание и, вероятно, не должна быть важной частью любого диверсифицированного портфеля.
ETF на отдельные акции и кредитное плечо
Есть причина, по которой не существует ни одного ETF на отдельные акции General Motors Co. (GM), которые в этом году выросли на 0,009%.
Для сравнения: в этом году инвесторы могли бы получить доход в 427%, если бы напрямую владели акциями Coinbase. Акции Nvidia без учета заемных средств выросли на 231%, а акции Meta — на 174%.
Чтобы начинать каждый торговый день с указанным кредитным плечом, ETF ребалансируются в конце каждого дня. И эта ежедневная ребалансировка создает отслеживание, которое не будет рассчитываться один к одному с базовой акцией.
Но к этим стратегиям следует подходить с осторожностью. Основатель и исполнительный директор GraniteShares Уилл Райнд говорит, что вам не обязательно быть трейдером, чтобы покупать ETF на отдельные акции, но вы должны быть начеку.
«Мы не говорим, что они предназначены только для внутридневной торговли или что они не предназначены для инвесторов, придерживающихся стратегии «купил и держи», мы говорим, что люди не должны использовать их, если они не контролируют свой портфель на регулярной основе», — говорить он.
А для тех, кто обладает высокой терпимостью к риску, GraniteShares вскоре будет предлагать больше риска, подав в начале этого месяца заявку на увеличение кредитного плеча в своем пакете ETF для отдельных акций до 200%.
Кроме того, вторые и четвертые по результативности ETF в этом году, хотя и не являются ETF, состоящими из отдельных акций, но они могут похвастаться большим кредитным плечом.
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) в этом году вырос на 452%, а MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) вырос на 394%, отмечает etf.com.
Ссылка по теме:
ETF одной акции приносят трехзначную прибыль
ETF одной акции: низкая популярность при потенциально высокой доходности