Для Ark Invest Кэти Вуд 2023 был отличный год, она оправилась от неудач, которые она и ее семья активно управляемых ETF пережили на медвежьем рынке 2022 г. Крупнейший фонд инвестиционного менеджера, ARK Innovation ETF (ARKK), с активами $8 млрд в прошлом году вырос почти на 70%.
Что касается других фондов семейства Ark Invest, то ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) показал еще лучшие результаты, набрав 93% в 2023 г. Это произошло во многом благодаря возрождению некоторых областей, которые особенно сильно отставали в 2022 г. Что именно позволило этому ETF Кэти Вуд преуспеть и сможет ли биржевой фонд принести больше прибыли?
Уверенный рост крупнейших акций портфеля
Как можно видеть иже, Ark Fintech Innovation и Ark Innovation в течение года в основном предпринимали одни и те же шаги. Тем не менее, большинство акций Ark Fintech Innovation оказались в числе крупнейших компаний, выигравших в 2023 г, что помогло дополнительно повысить его эффективность.
Десять крупнейших компонентов портфелей ARKK и ARKF
Возвращение высоких показателей в секторе криптовалют стало крупнейшим источником огромной прибыли Ark Fintech Innovation. Крупнейшим компонентом ETF является криптовалютная биржа Coinbase Global (COIN), акции которой выросли почти в пять раз в 2023 г, поскольку цена биткоина (BTC) ненадолго поднялась около отметки в $45 тыс. Инвесторы воодушевлены Coinbase — не только из-за перспектив дальнейшего роста цен, но и из-за потенциального увеличения объема торгов, который произойдет, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрить заявки на спотовые биткойн-ETF.
Большой вклад в Ark Fintech Innovation также внесла компания DraftKings (DKNG), которая выросла более чем в три раза. Специалист по ставкам на спорт продолжал открывать рынки в большем количестве юрисдикций, что упростило добавление новых клиентов в список без необходимости предлагать дорогостоящие рекламные предложения. Акционеры также ожидают, что еще несколько противников легализуют онлайн-ставки на спорт, при этом Техас и Джорджия входят в число крупнейших штатов США, в которых законодательство находится на рассмотрении.
Shopify (SHOP) и UiPath (PATH) также показали большой рост. Для Shopify сила потребителей даже перед лицом макроэкономического давления привела к удвоению популярности провайдера платформы электронной коммерции. Тем временем бизнес UiPath по автоматизации роботизированных процессов привлекал инвесторов, специализирующихся на искусственном интеллекте (ИИ), и акционеры оценили некоторый долгосрочный потенциал дальнейшего роста бизнеса.
Будут ли новые достижения?
Заглядывая в будущее, усспех ETF Вуда Ark Fintech Innovation в 2024 г.будет во многом зависеть от того, окажутся ли ее прогнозы по ключевым акциям верными. Что касается Coinbase, Вуд считает, что рост цен на биткойны почти до $1,5 млн в ближайшие шесть лет может способствовать дальнейшим огромным прибылям провайдера криптовалютной биржи. Аналогичным образом, тенденции к более широкому распространению электронной коммерции в целом и специализированных товаров, таких как ставки на спорт, в частности, могут помочь Shopify и DraftKings обеспечить дополнительный рост цен на свои акции.
Тем не менее, Вуд имеет опыт поиска новых перспектив для пополнения своих портфелей ETF и диверсификации от концентрированных победителей. Например, Zillow Group (ZG) в настоящее время является одной из самых маленьких позиций Fintech Innovation. Однако, если процентные ставки упадут в 2024 г, это может спровоцировать возобновление роста рынка недвижимости, а это, в свою очередь, может помочь подтолкнуть акции Zillow обратно вверх.
Большая возможность
Инвесторам не обязательно ожидать, что Ark Fintech Innovation снова приблизится к удвоению в 2024 году. Однако, если принять во внимание долгосрочные перспективы акций, которыми владеет ETF, легко понять оптимизм Кэти Вуд в отношении его портфеля и лежащего в его основе бизнеса, компаний, которыми она владеет, пишет The Motley Fool.
Ссылки по теме: