Кэти Вуд, чья Ark Invest является крупнейшим провайдером активных ETF в США, подала заявку на запуск пассивно управляемого прозрачного ETF, что является отклонением от ее торговой марки, ориентированной на инновации.
Фонд будет следовать индексу, который отсеивает компании с низкими показателями по экологическим, социальным и корпоративным (ESG) требованиям, включая алкогольные, кондитерские, горные и металлургические компании, а также, что необычно для фондов типа ESG, банковское дело.
В индекс будут включены компании с хорошими оценками по таким факторам, как прозрачность — например, качественная документация об их конфиденциальности, разнообразии, этических и потребительских стандартах — которые упоминаются в меньшем количестве судебных исков и занимают более высокие позиции в рейтингах корпоративного доверия.
«Инвесторы все больше обращают внимание на атрибуты ESG и подобные продукты востребованы в 2021 г. Это редкий подход, основанный на индексах, от фирмы, хорошо известной своим активным управлением», — сказал Тодд Розенблут, руководитель исследования ETF и паевых инвестиционных фондов в CFRA.
Он отметил, что в индексе около 100 компаний, включая большой капитализации, такие как Apple, Nike, Nvidia и Salesforce, а также фаворит Ark Tesla, производитель электромобилей.
«Хотя активно управляемые ETF, подобные тем, которые предлагает Ark, часто будут включать некоторые отдельные показатели ESG, этот ETF будет сосредоточен исключительно на них, а не на росте прибыли или оценке», — сказал Розенблют.
Индекс, который будет обновляться ежеквартально, отводит 1,14% долю для Tesla, в отличие от флагмана Ark, $22-миллиардного ARK Innovation ETF (ARKK) , в котором она составляет 10,76%.
Базовый индекс для ETF прозрачности совместно предоставляется независимой компанией под названием Transparency в сотрудничестве с известным поставщиком индексов устойчивости Solactive.
Вуд, исполнительный директор компании Ark Invest, которая управляет шестью активными и двумя пассивными ETF на сумму около $45 млрд, в этом году стала предметом растущих споров после того, как не смогла обеспечить звездную прибыль, которая сделала ее имя нарицательным в США в 2020 г.
Критика ее инвестиционной стратегии — в частности, ее значительного участия в Tesla, которая еще не принесла прибыли — привела к растущему интересу к ARKK. Фонд, который вознаградил инвесторов доходностью более 150% в прошлом году, в целом остается без прибыли с начала 2021 г. в то время как эталонный индекс акций США S&P 500 вырос более чем на 20% за тот же период, отмечает FT.
Cсылки по теме:
Активы ETF ARK Investment Management растут, несмотря на падение доходности
ETF ARK Investment Management отыграли почти треть потерь коррекции