S&P 500 вошел в новый бычий рынок, прервав самую длинную медвежью полосу с 1940-х годов. Рост акций технологических компаний с большой капитализацией, снижение инфляции, более высокие, чем ожидалось, корпоративные доходы и надежды на то, что ФРС близится к завершению цикла повышения процентных ставок, помогли индексу восстановиться после минимумов, наблюдавшихся в октябре прошлого года.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) , прокси-версия индекса S&P 500, подскочил примерно на 12%. Почти половина акций в индексе упала, при этом большинство победителей сконцентрировались на технологическом секторе с небольшой группой акций, включая Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia NVDA, Alphabet (GOOGL, GOOG), Amazon. (AMZN), мета-платформы META и Tesla (TSLA). Стратег Bank of America Майкл Хартнетт называет эти акции «Великолепной семеркой», на долю которых пришлось 90% прироста S&P 500 в этом году.
Перспективы искусственного интеллекта (ИИ) также подтолкнуло компанию Marvell Technology (MRVL) и компанию American Micro Devices (AMD) к росту. Помимо технологического сектора, акции Royal Caribbean Cruises (RCL) вошли в пятерку самых прибыльных акций индекса.
Кроме того, смещение акцента корпоративной Америки на структурные преимущества и быстро развивающийся искусственный интеллект будет продолжать стимулировать рост фондового рынка. Улучшающаяся картина доходов и надежды на смягчение политики также должны помочь S&P 500. Согласно показателю Fedwatch CMEGroup, рынки оценивают с вероятностью 65%, что ФРС приостановит свою историческую кампанию по повышению процентной ставки на июньском заседании, пишет Zacks.
Большинство аналитиков Уолл-стрит недавно повысили целевую цену S&P 500 на этот год во второй раз за много недель. Стратегическая команда RBC Capital Markets повысила целевую цену индекса на конец года до 4250 с 4100, в то время как Bank of America прогнозирует, что S&P 500 достигнет 4300 к концу года.
SPY в фокусе
SPDR S&P 500 ETF Trust держит в своей корзине 503 акции, каждая из которых составляет не более 7,4% активов. Это предполагает хороший баланс между каждой ценной бумагой и предотвращает чрезмерную концентрацию. Фонд широко распределен по секторам, включая информационные технологии, здравоохранение, финансы и потребительский сектор, на каждый из которых приходится двузначное распределение.
SPDR S&P 500 ETF Trust имеет активы под управлением в размере $402,2 млрд и взимает комиссионные в размере 9 базисных пунктов в год. Продукт торгуется в больших объемах, в среднем около 68 млн акций в день, обеспечивая более высокую ликвидность с узким спредом между спросом и предложением, что приводит к снижению торговых издержек для инвесторов. SPY имеет Zacks ETF 3-го ранга (удерживать) со средним риском.
Лучшие акции SPY
Nvidia — мировой лидер в области технологий визуальных вычислений и изобретатель графического процессора или GPU. В этом году акции подскочили на 163,5%, и ожидается, что их прибыль вырастет на 123,3% за финансовый год (заканчивающийся в январе 2024 г).
Nvidia составляет 2,6% активов в QQQ и имеет Zacks Rank #1 (сильная покупка).
Meta Platforms — крупнейшая в мире платформа для социальных сетей. Благодаря приобретениям портфолио компании расширилось от одного приложения Facebook до нескольких приложений, таких как приложения для обмена фотографиями и видео, Instagram и WhatsApp. В этом году акции выросли на 120% и составляют 1,6% от общих активов.
Ожидаемый темп роста прибыли META в этом году составит 21,4%, и она занимает первое место в рейтинге Zacks.
Tesla является лидером рынка продаж электромобилей в Соединенных Штатах с долей рынка примерно 70%. Акции составляют 1,7% активов в портфеле SPY .
В этом году Tesla прибавила 90,7%, а в следующем году ожидается рост прибыли на уровне 32,5%. Он имеет Zacks Rank #3 (держать).
Advanced Micro Devices укрепила свои позиции на рынке полупроводников благодаря своей эволюции, ориентированной на предприятия, из чистокровного поставщика чипов для потребительских ПК. В этом году акции выросли на 86,9% и составляют 0,5% в портфеле SPY.
Royal Caribbean — круизная компания. Она владеет и управляет тремя мировыми брендами — Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Azamara Club Cruises. Акции выросли на 82,6% и составляют 0,05% в портфеле SPY.
По прогнозам Royal Caribbean, темпы роста прибыли в этом году составят 162,8%, и компания занимает первое место в рейтинге Zacks (покупать).
Ссылки по теме: