На фоне роста S&P 500 почти на 30% в 2021 г., были созданы условия для некоторых ETF с тройным кредитным плечом для получения прибыли в 100 и более процентов. Этому способствовали также низкая волатильность, которая является благопритным фактором для маржинальных ETF.
В общей сложности 14 различных ETF с кредитным плечом, в основном с трехкратным кредитным плечом, а некоторые с удвоением экспозиции, показали трехзначный рост, а еще пара чуть ниже порога отсечения. С учетом того, что энергетический сектор выиграл титул самого доходного сектора в 2021 гю, неудивительно, что многие имена, связанные с энергетикой, находятся в верхней части списка. Однако общий список 30 лучших ETF с плечом на самом деле довольно разнообразен. Представлен ряд различных секторов и подсекторов.
Акции жилищно-строительных компаний в 2021 г. достигли невероятных успехов на фоне сверхнизких ставок по ипотечным кредитам, большого количества стимулирующих денежных средств, на которых росли цены на жилье, и удачного года для недвижимости в целом. Сектор принес примерно на 50% прибыли, а Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares (NAIL) превзошел все остальные, показав рост на 168%. С учетом того, что ФРС намерена окончательно ужесточить денежно-кредитные условия в 2022 г, сектор жилищного строительства, возможно, достиг пика, после минимума рецессии COVID.
Как и ожидалось, энергетические ETF доминируют в списке с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), отслеживающий фьючерсы на нефть с 2-кратным кредитным плечом. Что касается акций нефтегазовых компаний, победителем Direxion Daily S&P Oil & Gas Explorers & Producers Bull 2x Shares (GUSH) с доходностью почти 130%. Стоит отметить, что раньше это был трехкратный ETF до краха сырой нефти в 2020 году, который почти полностью уничтожил фонд. Direxion Daily Energy Bull 2x Shares ETF ETF (ERX) и ProShares Ultra Oil & Gas ETF (DIG) также оказались крупными победителями.
Розничная торговля в 2021 г. снова вернулась на рынок благодаря переизбытку стимулирующих денежных средств. Сектор розничной торговли, в частности, представлен Direxion Daily Retail Bull 3x Shares ETF (RETL), который вырос на 101%. Также сразу за ним идет Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3x Shares ETF (WANT) с доходностью 85%.
Вторым по эффективности сектором в 2021 г. стала недвижимость благодаря стремительному росту стоимости недвижимости и арендных ставок. Однако больше всего выигрывал чистый доход от недвижимости. Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares ETF (DRN) был одним из двух ETF с кредитным плечом, который принос более 150% годовых (хотя Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY), не использующий леверидж, был бесспорным победитель, заработав почти 250%). ProShares Ultra Real Estate ETF (URE) также порадовал инвесторов.
Банковский сектор также преуспел, поскольку восстановление экономики после COVID неуклонно прогрессировало.Direxion Daily Financial Bull 3x Shares ETF (FAS) прибавил более 110% и представляет широкий охват сектора, но региональные банки также показали хорошие результаты. Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares ETF (DPST) также достиг трехзначной отметки.
В 2021 г. стратегия ставящая на рост (growth) рост торговли был в самом разгаре, за исключением пары коротких периодов, когда резко дорожали акции стоимости (value). В результате акции с высоким бета-коэффициентом также преуспели, о чем свидетельствует доходность 129% от Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x Shares ETF (HIBL), пишет The Street.com.
Ссылки по теме: