Published On: Пятница, 11 октября, 2024Categories: Актуальные, Инвестиции в ETF, Новости с картинкойViews: 187

Большинство инвесторов, владеющих ETF, включая Уоррена Баффета, благоразумно держат фонды на S&P 500. Но любители острых ощущений, ищущие более высокую доходность, также могут найти ее с ETF.

Десять ETF выросли на 100% или намного больше в этом году, включая T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF (NVDX)GraniteShares 2 Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily FTSE China Bull 3X Акции (YINN), согласно данным TMX Vetta Fi.

Удвоение ваших денег в любое время приветствуется. Но это особенно впечатляет в год, когда самый популярный SPDR S&P 500 ETF (SPY) с активами в $584 млрд, вырос примерно на 20%. Однако для получения такой огромной прибыли потребовалось отклониться от проторенного пути в сторону более агрессивных и рискованных сделок. Лучше всего использовать заемные средства для повышения доходности, делая высококонцентрированные ставки.

«Ежегодно среди ETF с наивысшей и наименьшей эффективностью есть те, которые используют кредитное плечо, и те, которые делают короткие инвестиции, — сказал в интервью IBD Тодд Розенблут, руководитель исследований в TMX Vetta FI. — Такие подходы позволяют инвесторам эффективно брать на себя риск выше среднего».

Удвоение ставки на Nvidia
Всегда есть выигрышный ETF в любой год. Но сейчас все по-другому: в ведущих ETF доминируют узконаправленные ставки на отдельные акции.

«Раньше в этих списках доминировали отраслевые и секторные ETF, а теперь к ним присоединились ETF на  отдельные акциии, — говорит Розенблут. — Для большинства инвесторов это нелогично, поскольку они не обеспечивают никаких преимуществ диверсификации, которые есть в ETF».

С ростом акций более чем на 167% в этом году, Nvidia является одной из ведущих акций в S&P 500. Инвесторы видят практически безграничный спрос на чипы компании для использования в ИИ. Аналитики считают, что прибыль компании взлетит почти на 300% в 2024 г. и подскочит еще на 119% в следующем году.

Поэтому нетрудно представить, что усиление этой выигрышной ставки окупилось бы сторицей. И это так. T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF (NVDX) стоимостью $589 млн. в активах использует заемные деньги, чтобы увеличить свою ставку на Nvidia. В результате акции принесли 369% прибыли в этом году — больше, чем любой другой ETF.

И он не одинок. Четыре из 10 лучших ETF в этом году — это ставки на Nvidia с использованием заемных средств — включая все три лучших.

Сосредоточение на других горячих ставках
ETF, которые делают ставки с кредитным плечом на Nvidia, безусловно, выделяются. Но это не единственная высокоубедительная инвестиция, которая окупается.

Рост китайских акций — подпитываемый обещаниями китайского правительства стимулировать экономику — подстегнул ETF, привязанные к региону. iShares China Large-Cap ETF (FXI), фонд с активами в $9,1 млрд, владеющий китайскими компаниями, принес в этом году около 40% прибыли, говорит Morningstar Direct. Это неплохо. Но кредитное плечо только увеличивает этот прирост. Акции Direxion Daily FTSE China Bull 3X Акции (YINN) в этом году принесли более 180% прибыли.

Между тем, невероятный спрос на чипы ИИ подталкивает полупроводниковую промышленность вверх. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с активами в $24,8 млрд является самым эффективным ETF крупного сектора в этом году. Он принес около 44%. И снова, применение кредитного плеча только увеличивает прибыль в этом году. ProShares Ultra Semiconductors (USD) принес 132%.

Остерегайтесь рисков
Однако не позволяйте этим огромным доходам ETF ослепить вас от рисков. ETF с кредитным плечом предназначены для использования в тактических краткосрочных ставках, а не для долгосрочных позиций.

Также легко праздновать огромные ставки на акции, когда они растут. Но помните, что кредитное плечо навредит, когда акции падают. «Выигрышные акции не часто повторяются из года в год. Moderna (MRNA) была любимицей рынка в 2021 году благодаря своей вакцине от Covid-19. Однако это одна из худших акций в S&P 500 в этом году», — говорит Розенблут. Важно также сохранять свои позиции в S&P 500, даже если они могут показаться скучными по сравнению с ними.

«Заемные ETF — это как бейсболист, который ищет хоумраны и часто проигрывает, — говорит Розенблут. — Это нормально, если в вашем составе есть один из таких игроков, но убедитесь, что у вас есть игроки, которые также делают синглы и даблы. Это увеличит ваши шансы на победу с течением времени».

Ссылки по теме:

Новые ETF с плечом раздвигают горизонты инвестирования

Маржинальные ETF принесшие максимальную прибыль в 2023 г.

ETF одной акции приносят трехзначную прибыль

Последние новости

1007, 2025

Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось больше прогнозов

Четверг, 10 июля, 2025|Комментарии к записи Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось больше прогнозов отключены

Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось, согласно последним данным. Фактический показатель составил 227 тыс., что значительно меньше прогнозируемых 236 тыс. […]

1007, 2025

EWG: инфляция в июне в Германии осталась на уровне 2%

Четверг, 10 июля, 2025|Комментарии к записи EWG: инфляция в июне в Германии осталась на уровне 2% отключены

Уровень инфляции в Германии, измеряемый как годовое изменение индекса потребительских цен (ИПЦ), составил +2,0% в июне 2025 г. Это самый низкий показатель с октября 2024 г. (также +2,0%). Уровень инфляции составлял +2,1% как в мае, [...]

1007, 2025

GLD, IAU: в 1-ом полугодии инвестиции в золотые ETF выросли до максимума 4 лет

Четверг, 10 июля, 2025|Комментарии к записи GLD, IAU: в 1-ом полугодии инвестиции в золотые ETF выросли до максимума 4 лет отключены

Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), опубликованным во вторник, биржевые фонды. инвестирующие в золото, зафиксировали самый большой полугодовой приток средств с первой половины 2020 г, с января по июнь. […]

Поделиться страницей

Поделиться страницей