BlackRock, управляющая активами на сумму более $9 трлн., является крупнейшим управляющим активами в мире. Пассивные стратегии составляют около двух третей этих активов. В частности, известные биржевые фонды iShares компании представляют собой недорогие решения как для консультантов, так и для индивидуальных инвесторов, создающих хорошо диверсифицированные портфели.

В список лучших ETF iShares, которые можно покупать и держать в 2023 г, от Morningstar входят фонды с самым высоким рейтингом, которые, как ожидается, превзойдут своих конкурентов в течение всего рыночного цикла.

Лучшие ETF iShares для покупки и удержания
Эти ETF iShares, инвестирующие в акции или облигации, получают золотой рейтинг аналитиков Morningstar по состоянию на апрель 2023 г.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)
iShares Barclays Aggregate Bond (AGG)
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)

Этот список ETF iShares с самым высоким рейтингом для покупки и удержания охватывает то, что многие считают основными строительными блоками инвестиционного портфеля: акции США, облигации США и международные акции. Фирма также предлагает десятки ETF, ориентированных на более изысканные части рынка, включая различные стили, рыночную капитализацию, сектор и глобальные стратегии. Некоторые из этих ETF получают серебряный или бронзовый рейтинг аналитиков и, следовательно, могут быть другими стратегиями, которые следует учитывать помимо ETF с самым высоким рейтингом, включенным в этот список.

Кратко о каждом из лучших ETF iShares в списке от аналитиков Morningstar.

iShares Core S&P 500 ETF
Индекс: S&P 500
iShares Core S&P 500 ETF, первый из двух фондовых ETF США с золотым рейтингом в списке, обеспечивает доступ к американским акциям с большой капитализацией по низкой цене. ETF копирует S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших акций США, выбранных индексным комитетом на основе стандартов ликвидности и прибыльности. Менеджмент проделал хорошую работу по отслеживанию своего индекса, используя деривативы для управления своими денежными средствами и используя кредитование ценными бумагами для получения дополнительного дохода, чтобы помочь сохранить низкий коэффициент расходов ETF.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Индекс: Общий рыночный индекс S&P
Этот ETF iShares, который можно купить и держать в 2023 г, предлагает доступ ко всему фондовому рынку США. Он отслеживает общий рыночный индекс S&P, который включает все акции, зарегистрированные в США, которые торгуются на крупной бирже США и превышают минимальный порог ликвидности S&P. Хотя ETF iShares Core S&P Total US Stock Market ETF также попадает в категорию Morningstar для крупных компаний, он обеспечивает доступ к малым и средним компаниям, в отличие от ETF iShares Core S&P 500. При этом крупнейшие акции в Соединенных Штатах составляют основную часть портфеля этого ETF из-за взвешивания индекса по рыночной капитализации.

iShares Barclays Aggregate Bond
Индекс: Совокупный индекс облигаций США Bloomberg
Директор Morningstar Брайан Армор называет ETF iShares Core US Aggregate Bond ETF «одним из лучших основных фондов облигаций на рынке». Он отслеживает Совокупный индекс облигаций США Bloomberg, который включает налогооблагаемые облигации инвестиционного уровня, номинированные в долларах США, со сроком погашения не менее одного года. Индекс ориентируется на крупнейшие и наиболее ликвидные казначейские облигации США, корпоративные облигации и ценные бумаги агентств, обеспеченные ипотекой. Фонд получает рейтинг процесса выше среднего за эффективную репрезентативную выборку своего индекса.

iShares Core Total USD Bond Market ETF
Индекс: Универсальный индекс Bloomberg США
Этот ETF iShares дает более широкий охват, чем ETF iShares Core US Aggregate Bond, отслеживая универсальный индекс Bloomberg U.S., который включает налогооблагаемые облигации по всему спектру кредитов, срок до погашения которых составляет не менее одного года. Поскольку этот индекс включает в себя высокодоходные корпоративные облигации, номинированные в долларах облигации развивающихся рынков и другие кредиты более низкого качества, ETF iShares Core Total USD Bond Market берет на себя немного больший кредитный риск, чем его собратья.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Индекс: MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
Последний ETF iShares с золотым рейтингом, который можно купить в списке Morningstar, iShares Core MSCI Total International Stock ETF, обеспечивает недорогой доступ ко всему международному фондовому рынку за пределами США. Отслеживая MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, ETF владеет крупным — акции компаний средней и малой капитализации, взвешенные по рыночной капитализации; учитывая подход взвешивания по рыночной капитализации, портфель смещается в сторону акций с большей капитализацией. Он хорошо диверсифицирован и может стать прекрасным дополнением к фонду совокупного рынка США, такому как iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.