Published On: Пятница, 30 декабря, 2022Categories: Актуальные, Аналитика, Инвестиции в ETF, Новости с картинкойViews: 215

Уходящий год был непростым для Уолл-стрит. Индекс S&P упал на 19,35% (рост в 2021 г. — 29,47% ). Dow Jones – на 7,74% (рост — 20,11%), Nasdaq Composite – на 34% (рост — 24,99%) и Russell 2000 – 22,3% (рост —  16,22%). Ключевыми событиями этого года, повлиявшими на рынки, были рекордно высокая инфляция, рост ставок ФРС, война в Украине.

Самым эффективным ETF 2022 г., если отфильтровать продукты с кредитным плечом (leveraged) и обратные (inverse) продукты, стал iShares MSCI Turkey Investable Market (TUR) c активами $424,2 млн. принесший выросший на 100% по 29 декабря.

Турецкая лира резко упала в течение года, а инфляция подскочила до 80%. Однако именно это способствовало выдающимся результатам фондового рынка, поскольку внутренние инвесторы вкладывали активы, чтобы застраховаться от стремительного роста цен.

Несмотря на огромную прибыль, иностранные инвесторы не клюют на удочку, и с начала года фонд получил отток в размере $82,8 млн. Действительно, в недавней статье Bloomberg отмечается, что иностранное владение турецкими акциями достигло рекордно низкого уровня.

Второе место после TUR занимает Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с активами $375,9 млн, который был запущен в мае 2021 г. Фонд предназначен для обеспечения хеджирования от резкого повышения процентных ставок, что он и делает, владея ценными бумагами Казначейства США. Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции в сочетании с опционами на процентные ставки. В этом году PFIX вырос на 89,24%, и, в отличие от TUR, он получил приток в размере $123,3 млн.

Энергетикапокорила  рынок

Начиная с индекса PFIX и ниже, лучшие показатели связаны с энергетическим сектором. VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) стоимостью $2,6 млрд занял 3-е место с прибылью 63,32%, за ним следует фонд iShares U.S. Oil Equipment & Services (IEZ) стоимостью $327 млн. с доходностью 63,15%.  Оба фонда инвестируют в нефтесервисные компании.

Согласно данным Бюро трудовой статистики, по состоянию на ноябрь расходы на энергоносители для американцев выросли в среднем на 13% в годовом исчислении.

Нефтегазовые ETF доминировали не только в десятке, но и двадцатке лидеров роста рынка. Исключением в расширенном списке стал iPath Dow Jones-UBS Nickel Total Return Sub-Index ETN (JJN) с активами $43,7 млн. который занял 15 место с ростом 46,44%.  ETN, который отслеживает цену фьючерсов на никель, в начале марта испытал резкий скачок, а затем упал почти так же резко, но в последнем квартале он довольно стабильно рос. Спрос на никель увеличился в основном из-за его использования в батареях для электромобилей, и ожидается, что этот спрос продолжит расти в течение следующих нескольких лет.

Лидеры падения

Девять из десяти лидеров падения рынка ETF это фонды, связанные с криптоиндустрией. Единственное исключение — ETF, инвестирующий в акции сектора каннабиса.

Последние новости

2903, 2024

EWJ, DXJ: ИПЦ Токио вырос на 2,6%, а промпроизводство Японии упало

Пятница, 29 марта, 2024|Комментарии к записи EWJ, DXJ: ИПЦ Токио вырос на 2,6%, а промпроизводство Японии упало отключены

Общий индекс потребительских цен Токио (ИПЦ), являющийся ранним индикатором национальной инфляции, за март вырос на 2,6% в годовом сопоставлении после роста на 2,6% в предыдущем значении, сообщило Статистическое бюро Японии в пятницу. […]

2803, 2024

Потребительские настроения в США выросли до максимума почти за три года

Четверг, 28 марта, 2024|Комментарии к записи Потребительские настроения в США выросли до максимума почти за три года отключены

Потребительские настроения в США неожиданно выросли в марте до самого высокого уровня почти за три года, отчасти благодаря растущей уверенности в том, что инфляция продолжит снижаться. […]

2803, 2024

Падение заявок на пособия по безработице в США превысило прогнозы

Четверг, 28 марта, 2024|Комментарии к записи Падение заявок на пособия по безработице в США превысило прогнозы отключены

Первичные заявки на государственное пособие по безработице в США упали на 2 тыс. до 210 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 марта. Экономисты прогнозировали 212 тыс заявок на последнюю неделю. […]

Поделиться страницей

Поделиться страницей