S&P 500 переживает историческое ралли, поддерживаемое бумом искусственного интеллекта (AI), снижением ставок ФРС и  оптимизмом политики Трампа. В этом году широкий индекс преодолел несколько пороговых значений, достигнув почти 6100, и многие аналитики ожидают дальнейшего роста в 2025 г. S&P 500 вырос на 26,9% в 2024 г.

Поскольку аналитики Уолл-стрит стали более оптимистичными в отношении S&P 500 и повысили целевую цену индекса, инвесторы могут воспользоваться этим благоприятным моментом с помощью ETF, которые отслеживают индекс. К ним относятся SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 Index Fund ETF (VOO), SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

Прогноз оптимистичных аналитиков
У Oppenheimer самый оптимистичный прогноз на Уолл-стрит, он ожидает, что S&P 500 достигнет 7100 в 2025 г, отчасти благодаря устойчивой экономике. Deutsche Bank установил верхний предел целевой цены 7000 для S&P 500 в 2025 г.

BofA прогнозирует, что S&P 500 достигнет 6666 к концу следующего года, что на 10% выше его целевой цены 6050. BMO Capital Markets прогнозирует, что эталонный показатель достигнет 6700 к концу 2025 г. Evercore ISI установила целевую цену 6600 для S&P к середине 2025 г., в то время как Goldman Sachs ожидает, что S&P закончится на уровне 6500 в следующем году.

Факторы, обуславливающие оптимистичные настроения
Уолл-стрит сохраняет оптимизм в отношении экономической повестки дня новой администрации. Хотя политика избранного президента Трампа по ограничению нелегальной иммиграции, введению новых тарифов, снижению налогов и сокращению регулирования ускорит инфляцию, она, скорее всего, подстегнет экономику. Ожидается, что ожидание более высоких тарифных барьеров и шаг по возвращению производства домой подтолкнет акции вверх.

Бум AI продолжит подпитывать ралли на фондовом рынке. Расширение приложений AI обещает открыть новые возможности для роста в технологическом секторе и за его пределами. Согласно новому отчету Bloomberg Intelligence (BI), рынок генеративного AI  готов взорваться со среднегодовым темпом роста 42% до $1,3 трлн в течение следующих 10 лет с размера рынка всего в $40 млрд в 2022 г.

Кроме того, перспектива более низких процентных ставок сулит хорошие условия для акций в следующем году. Низкие ставки, как правило, благоприятны для акций роста, поскольку они снижают стоимость заимствований, часто необходимых для финансирования расширения компаний. Более низкие ставки обычно снижают привлекательность инвестиций в инструменты с фиксированным доходом, такие как облигации, что заставляет инвесторов искать более высокую доходность на фондовых рынках.

ETF, на которые стоит делать ставки по мнению аналитиков Zacks:
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) отслеживает индекс S&P 500 и содержит в своей корзине 503 акции, каждая из которых составляет не более 7% активов. SPY и в основном ориентирован на сектор информационных технологий, в то время как финансы, потребительские товары и здравоохранение замыкают следующие три места с двузначным распределением каждый.

ETF Trust взимает с инвесторов 9 базисных пунктов в год и торгует в среднем дневным объемом 35 миллионов акций. Он имеет активы под управлением в размере $638,5 млрд и рейтинг Zacks ETF #2 (Покупать) со средним риском.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с активами размере $583,9 млн0 ETF намного меньше SPY и менее ликвиден, торгуясь в среднем 3 млн акций в день. Он взимает всего 3 б. п. в качестве ежегодной комиссии, на 6 б. п. меньше, чем продукт SPY. iShares Core S&P 500 ETF имеет рейтинг Zacks ETF № 1 (активная покупка) со средним риском.

Vanguard S&P 500 Index Fund ETF (VOO) также напрямую отслеживает индекс S&P 500 и держит 504 акции в своей корзине. Он накопил $589 млрд в своей базе активов и взимает с инвесторов 3 б. п. в качестве ежегодной комиссии. VOO торгуется в среднем дневным объемом в 4 млн акций и имеет рейтинг Zacks ETF № 1 со средним риском.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) следует за индексом S&P 500 и содержит 503 акции в своей корзине с коэффициентом расходов 0,02%. Он накопил $54,3 млрд в своей базе активов и торгуется в среднем солидным объемом в 6 млн акций в день. SPDR Portfolio S&P 500 ETF имеет рейтинг Zacks ETF № 1.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) следует за индексом S&P 500 Top 50 ETF, который измеряет взвешенную по капитализации эффективность крупнейших компаний в индексе S&P 500, отражая эффективность акций американских компаний с большой капитализацией. Invesco S&P 500 Top 50 ETF смог управлять активами на сумму $7,7 млрд и торгует в среднем объемом около 1,1 млн акций в день. XLG взимает 20 базисных пунктов в год и имеет рейтинг Zacks ETF #2 со средним риском.