Акции рухнули в пятницу, 9 октября, после угрозы президента Дональда Трампа о повышении пошлин в отношении Китая, в которой он обвинил страну в «чрезмерной враждебности» из-за ограничений на экспорт редкоземельных металлы, ключевой ресурс для технологической и оборонной промышленности.
Dow Jones Industrial Average снизился на 878,82 пункта, или на 1,9%, до 45 479,60. Индекс S&P 500 потерял 2,71%, закрывшись на отметке 6 552,51, а индекс Nasdaq Composite упал на 3,56% до 22 204,43. Падение индекса стало самым значительным с 10 апреля. До комментариев Трампа акции значительно выросли, а индекс Nasdaq достиг нового исторического внутридневного максимума.
Трамп обвинил Китай в том, что он держит мир «в плену» с помощью своих ресурсов редкоземельных металлов. Ранее на этой неделе Китай ужесточил контроль над рынком, требуя от иностранных компаний получать лицензию Пекина на экспорт любых товаров, содержащих редкоземельные металлы на сумму не менее 0,1% от стоимости товара.
«Ожидания торговой сделки с Китаем просто рухнули», — заявил Джефф Килбург, основатель KKM Financial. — Фиксаторы прибыли вышли на рынок в полную силу».
Индикатор страха Уолл-стрит — индекс волатильности CBOE — поднялся выше 22, положив конец почти 4 месяцам спокойного роста индекса S&P 500 до рекордных максимумов. Это событие сигнализировало о том, что трейдеры спешат приобрести защиту на рынке опционов от ещё большего падения бенчмарка.
Акции технологических компаний, которые больше всего пострадают от ухудшения торговых отношений с Китаем, возглавили стремительную распродажу в пятницу. Nvidia потеряла около 5%, AMD подешевела почти на 8%, а Tesla подешевела примерно на 5%. Тем временем, американская сырая нефть упала, поскольку инвесторы всё больше опасались, что повышение пошлин может в конечном итоге негативно сказаться на спросе.
«Неудивительно, что акции технологических компаний сегодня упали больше всего, поскольку они существенно зависят от Китая как в сфере производства, так и в качестве крупного покупателя», — заявил CNBC Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth. — Очевидно, что наши отношения со второй по величине экономикой мира только что осложнились», — сказал он.
Неудача с Китаем произошла на фоне того, что в пятницу 10-й день приостановки работы правительства США затянулся, что усилило пессимистичные настроения в конце недели. В четверг Сенат в седьмой раз не смог принять противоречивые предложения по временному финансированию, которые могли бы положить конец приостановке работы. На данный момент нет никаких признаков того, что республиканцы и демократы добились существенного прогресса в переговорах.
В условиях продолжающейся приостановки работы правительства, увольнения федеральных служащих «начались», — написал в пятницу в социальных сетях глава бюджетного комитета администрации Трампа Рассел Воут.
Лидерами роста рынка ETF в пятницу, 10 октября, стали фонды на волатильность. Так, Defiance Enhanced Long Vol ETF (VIXI) и iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) выросли на 16,42% и 12,76%, соответственно. Между тем iShares China Large-Cap ETF (FXI), крупнейший ETF китайский акций торгуемый в США, упал в пятницу 7,06%. А VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) упал на 7,10%, сократив рост с начала года до 78.08%.
Ссылки по теме:
ETF на редкоземельные металлы может выиграть от экспортных ограничений Китая